Platzierung

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Herzlichen Glückwunsch – die Ausschreibung war erfolgreich und der Kunde möchte das Angebot annehmen. Den Deckungsauftrag können Sie über unsere Plattform direkt an den Underwriter beim Versicherer übermitteln. Hierbei muss man lediglich das gewünschte Angebot auswählen, ggf. noch ausstehende Informationen bzw. Unterlagen übermitteln und die Deckung platzieren. Für die notwendige Dokumentierung ist ebenfalls gesorgt: Sie erhalten automatisiert einen Überblick über die Deckungsaufgabe.

Nachdem die Deckung durch den Versicherer bestätigt wurde, können Sie die dazugehörige Deckungsbestätigung herunterladen und Ihrem Kunden zukommen lassen. Aus der Ausschreibung wurde ein Bestandsvertrag – diesen können Sie im Bereich „Bestandsbetreuung“ jederzeit einsehen. Die dazugehörige Ausschreibung wird archiviert und ist auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit aufrufbar – Sie müssen nicht mehr Ihre E-Mails durchsuchen, um herauszufinden, wie der Ausschreibungsverlauf war.